طريقة تداول المحفظة – توسيع خطّ الادوات التجارية للتداول


يُعدّ وجود كمية كبيرة من الأدوات المالية أمر هام جداً بالنسبة للكثيرين من المتداولين ، و الذين يتداولون بشكل كبير في الاسواق المالية. و إذا كان لدى الشخص نظام تجاري مكتسب ( سواءاً كان ميكانيكياً أو بصرياً ، معتمداً على معرفة الحالات البيانية المتكررة ) فإنه ، كلما كان لديه أدوات أكثر متوفرة ـ فإن الامكانيات للدخول الى السوق ، تكون أكبر .

الامكانيات الجديدة للمتداولين

في المقالة هذه ، نودّ و بشكل مختصر التحدث عن الخاصية الجديدة لما يسمى بطريقة اقتباس المحفظة PQM ، التي تتيح للمتداولين توسيع مجموعة الادوات التجارية , و إنشاء من قائمة الادوات التجارية المتوفرة ، أدوات تجارية أخرى ، لا بل و حتى محافظ من الاصول . إن الخاصية المبينة أعلاه ، اصبحت متاحة في الإصدار الأخير لمنصة التداول التحليلية و التجارية NetTradex .

فرادة الاسلوب

إن طريقة PQM عبارة عن طريقة جديدة في تحليل الاسواق و بواسطتها يمكن انشاء محافظ من الاصول ، من جميع الادوات المالية الموجودة في منصة التداول و تحديد قيمة المحفظة الواحدة مقابل المحفظة الاخرى ، و كذلك انشاء أداة مركبة فريدة ( PCI ) . تعتمد ايديولوجية طريقة PQM على مفهوم العلاقة بين الزوج المتداول به B/Q ، المُعتمد مسبقاً في سوق الفوركس / حيث أن B ( الأساسي ) يُقارن مع ( يُتداول به ) الأصل Q ( المقتبس ) . علماً انه كما يمكن انشاء أداة مركبة بسيطة من حيث الهيكلية ، حيث يدخل في كل محفظة أداة مالية واحدة من الأصول ، فإنه يمكن إنشاء أداة مركبة معقدة ، ذات كمية كبيرة من الأصول في كل محفظة من المحافظ . يسمح البرنامج بإعطاء لكل اصل وزنه في التركيبة العامة . قيكة كافة الاصول يجري احتسابها و بشكل اوتوماتيكي في الدولار الامريكي ( إذا كانت مبينة في عملة اخرى ) ، الامر الذي يسمح بشكل صحيح دقيق يمقارنة كلا المحفظتين مع بعضهما البعض . إن انشاء رسم بياني على الاداة المركبة الشخصية المنشأة مسبقاً ، لا يستغرق أكثر من دقيقتين .

مثال على الاستخدام

سنبين مثال محدد و واضح على استخدام PCI لاختيار ادوات تجارية جديدة. في قائمة الادوات المستخدمة يوجد CFD على الاسهم (DJI) و البلدان الاوروية و انكلترا (GB 100),و فرنسا (FR 40). يمكننا العمل على تجارة موجّهة على مؤشر ( اينديكس ) معين ، أو إنشاء رسم بياني على العلاقات بين المؤشرات و التداول بهذه العلاقة. على الرسوم البيانية المبينة أدناه ، قمنا بإستخراج علاقة بين DJI مقابل GB 100 و بين DJI مقابل FR 40.
قيمة كافة المؤشرات تفضي الى 100000 دولار امريكي.

من وجهة نظر اساسية ، كلما كان اقتصاد البلاد أقوى ، كلما كان مؤشرها المالي اكثر ثباتاً و قوةً مقارنةً مع اقتصاد البلد الاضعف . هذه الفرضية توكدها الرسومات البيانية المبينة. من علاقة DJI أمام المؤشرات الاوروبية يمكن ملاحظة ترند صاعد ثابت نحو الاعلى و الذي ينقطع نادراً و لكن انقطاعاته تكون عميقة ( 15 – 20 % ). إن هذا التحليل يمكنك استخدامه كفكرة للتداول ، من خلال شراء DJI و في ذات الوقت ، بيع اي مؤشر من المؤشرات الاوروبية ، مضيفين صفقات على التصححات الشديدة .

ان التحليل الاساسي ، بدون شرط ، يعزز التحليل الفني و الذي للقيام به ، يحتوي برنامج النت تريديكس ترسانة كبيرة من الادوات اللزمة لهذا الامر. إن الحركة على كلا الرسمان البيانيان يجري بشكل متناسق كفاية ، الامر الذي يسمح و خلال مراحل مبكرة تحديد استمرارية الترند او تحديد بدء التصحح. في بداية عام 2013 و على كلا الرسمان البيانيان ، ظهرت نحو الاعلى مجسمات منقلبة و تشبه الى حد كبير " الرأس و الكتفين " ، و التي تشير الى ضرورة اقفال الصفقات الطويلة .

بهذا الشكل ، يكون النهج الاساسي مع الامكانيات المتاحة في التحليل الفني تساعد في فهم افضل لسلوك المحافظ و شرح العلاقات المتبادلةبين مجموعات مختلفة من الاصول . في هذا الصدد ، تُعدّ الـ PCI المنفذة في اطر منصة التداول النت تريديكس ، اداة مفيدة جداً للاشخاص العاملين في التداول النشط .