IFC Markets Forex Broker

طريقة اقتباس المحفظة: أدوات تجارية غير محدودة

طريقة أقتباس المحفظة (PQM) هي طريقة مبتكرة لدراسة الأسواق المالية وتحليل دينامياتها. في الواقع ، هو مبني على مفهوم الفوركس ، والذي بموجبه ، يتم نقل أصل مالي واحد بواسطة آخر. ووفقًا لهذه الطريقة ، يتم توسيع هذا المفهوم ليشمل محافظًا تتوافق مع الأجزاء الأساسية والمقتبسة. بتعبير أدق ، يتم ذكر مجموعة واحدة من الأصول بواسطة مجموعة أخرى.

فقط مع مجموعة IFCM تستطيع إنشاء و التداول بأداة مالية جديدة من مجموعة متنوعة من الأصول المتاحة.


مزايا طريقة اقتباس الحافظة

وتستخدم الأدوات المركبة الشخصية ، التي أنشأتها هذه الطريقة ، لتحليل الأسواق المالية ، ودراسة العلاقات المتبادلة المعقدة بين الأصول ومجموعاتها على الخرائط التاريخية. علاوة على ذلك ، يحصل المتداولون على فرصة التداول الفوري للأدوات المنشأة.

  • إنشاء و تداول أدواتك الفريدة الخاصة ، المستقرة لتقلبات الأسواق لفترة زمنية طويلة
  • إنشاء كلا المحفظات البسيطة و المعقدة ، المتضمنة للعشرات أو حتى مئات الأصول المالية
  • تداول عدد غير محدود من الأدوات المالية القائمة على ذوقك و فهمك للسوق
  • تبسيط إعادة توازن المحفظة : تحليل و إعادة توزين المحفظة مدمجة في منصة التداول
  • التحليل العميق لتاريخ السعر الادوات المنشأة من حيث القيمة المطلقة و العلاقة بأية أداة أخرى أو المحفظة على حد سواء
  • الفرص المثالية للبحث في اتجاهات السوق من مختلف الزواية ، تحليل الأسواق المختلفة و أقسامها أو علاقات الأسواق العالمية مع الادوات التحليلية القوية
  • استخدم مختلف استراتيجيات التداول مثل تداولات الزوج / تداولات الاسبريد و تداولات المراجحة الخ ...
  • إنشاء و تجارة بمحفظة موضعية (مكونة من الصفقات الطويلة و القصيرة) و اجعله مجسماً تحليلياً
  • استخدم الـPCI الجاهز ، المنشأة من قبل المحللين الخبراء
  • الحد من المخاطر على المدى الطويل
  • الاقتباس محفظة واحدة (المحفظة الأساسية) في وحدات (محفظة مقتبسة) أخرى
  • إنشاء و تداول تقاطع معدلات جديدة بسرعة ببضع نقرات الفأرة
  • المرونة المطلقة ، بحيث أن كل عنصر من المحفظة تملك وزناً فريداً معرفة بالنسبة المئوية
  • التدريجية و المرونة و الشمولية و التي تقوم بفتح آفاق جديدة لتحليل و التداول

يحصل كل مستخدم لمنصة تداول التحليلية النت تريدكس إذن امتلاك تكنولوجيا فريدة و موفراً فرصة فريدة لإنشاء اداة مركبة شخصية (PCI).

قم بإنشاء اداة خاصة بك
قم بتجربته الآن

الأسئلة المتكررة لدليل المستخدم طريقة GeWorko

ما هي طريقة الاقتباس للمحفظة؟

محفظة نقلا عن أسلوب (PQM) هو وسيلة لخلق وتداول فئة جديدة من الأدوات الاصطناعية تسمى في النت تريديكس محطة الشخصية المركب الصكوك (PCI). يتم إنشاء هذه الأداة التركيبية من الأدوات المالية المتاحة. يستند مفهوم فئة الأدوات الجديدة بشكل كامل على تداول العملات الأجنبية ، حيث تتكون أدوات التداول من أجزاء B / Q.

مع ذلك، فإن الفئة الجديدة من الأدوات التي تقوم على هذا المفهوم تملك تميزاً كبيراً – بدلاً من الأصول الفردية في كلا القسمين تتألف هذه الأداة الجديدة من المحافظ الأساسية و المقتبسة . من الممكن أن تحتوي المحافظ على أدوات من مختلف الفئات – العملات و الأسهم من مختلف الأسواق و المؤشرات و السلع و أشياء كثيرة أخرى . يعني هذا إمكانية امتلاك أي جزء الأساسي أو المقتبس لأكثر من أداة واحدة و إنما أصل من مختلف الفئات المالية . مع ذلك ، يملك كل اداة وزن فردي في الهيكل الإجمالي للاداة ، و الذي ينتج في إنشاء أداة وفقاً لاستراتيجية تداول المستخدم .

مع ذلك، قد يفضل المستثمرون إنشاء ادوات بحيث يحتوي كل جزء من الأداة على عملة واحدة و الذي سيجعل من الـPCI زوج عملات استاندرد (قياسي) بمعنى (كالمعتاد ، نوع جديد من المعدل) .

ما هو التفسير المادي للأداة الاصطناعية PCI؟ اساسيات طريقة الاقتباس للمحفظة (PQM)

التفسير المادي للـPCI = P1/P2 هو سعر صرف محفظة المالية واحدة معرفة في وحدات محفظة أخرى

.

الغرض من الطريقة

إن الغرض من الطريقة في المرتبة الاولى ، هو تحليل الاسواق المالية ، و دراسة العلاقات المعقدة للأصول و تشكيلاتها. إن الطريقة عبارة عن تقنية مريحة للتحليل الفني للمحافظ المعقدة للأصول ، و دراسة سلوك المحافظ على البيانات التاريخية. إن المرونة التامة للطريقة و امكانية تنفيذها العملية ممكنة عن طريق إعطاء كل أصل من الاصول ثقله في الهيكلية العامة ، و إدراجه في المحفظة سواءاً الصفقات الطويلة أو القصيرة ، بإستخدام مئات الأصول من مختلف الأصناف .

تُمكّن الطريقة المتداول بسرعة تحقيق أفكاره التجارية على شكل ادوات مركبة شخصية ، و التحقق من سلوك الادوات الشخصية على اساس البيانات التاريخية للعمق المتعدد الأعوام و كذلك انتقاء العلاقات الامثل للعائد المتوقع له و الخطر المُتاح .

إن استخدام طريقة GeWorko عملياً يسمح بسرعة بتحويل افكارك في نظام تجاري تحليلي و تقييمها على البيانات التاريخية ، و التداول بالادوات الشخصية – تفاصيل القيام بالتجارة موجود على صفحة الادوات الشخصية . في الواقع ، يتحرر المتداول من جميع القيود على الاداوت المالية و المتاحة للتداول و يتحول لانشاء أدواته الشخصية ، العاكسة لأفكاره التجارية و التي لها تاريخها البياني . إن هذه الطريقة تسمح بتحويل محفظتين من الاصول لتصبحان أداة تجارية جديدة ، و لكن خيارات هذه التشكيلات تعتبر كبيرة – بالنتيجة ، يصبح متاحاً بالنسبة للمتداول عمليا كمية غير محدودة من الادوات الجديدة للتحليل و التداول .

لماذا قد يحتاج أي شخص لأكثر من أداة تجارية واحدة لتداول؟

قد يتسأل المرء إذا كنت أتداول بأداة واحدة لماذا أحتاج لإنشاء عدد غير محدد من الأدوات. الجواب القصير هو – امتلاك القدرة على إنشاء عدد غير محدد من الأدوات تفتح فرصاً غير محددة لتاجر للقيام بالتحليل و تحقيق استراتيجية تداول خاصة به . بالطبع ، ستكون هذه الطريقة مفيدة أكثر للتجار المحترفين الذين يستفدون من استراتيجيتهم و يبحثون عن شيئ فريد بدلاً من متابعة نصائح الأخرين .

مع ذلك، فإن الواجهة سهلة للغاية بحيث يستطيع أي شخص فهمه و استخدامه لتداول . بحيث ، ننصحهم بشدة لاستخدام حساب ديمو (حساب تجريبي) مع شركة IFC Markets أولاً ، حيث أنه مجاني و يعتبر بداية جيدة لأولئك الذين لا يريدون المجازفة من دون فهم التكنولوجيا الجديدة .

نحن لا نقترح، ولا حتى نتوقع، أن كل تاجر يجب أن يكون أو أن تتاجر الأدوات الاصطناعية، هو أكثر حول فرص توفير المزايا التنافسية للتجار. يختلف التجار عن بعضهم البعض من خلال تفضيلاتهم وهذا هو السبب في أن الأساليب والأدوات التي توفرها الشركة تتسم بالمرونة والشمولية ، مما يؤدي إلى تلبية متطلبات وتوقعات كل متداول.

عدد غير محدد من أدوات التداول

من الضروري توضيح الإدعاء القوي المرتبط بـ "تحليل و تداول عدد غير محدد من أدوات التداول" .

على سبيل المثال ، لنقم بمراقبة 10 مجموعات مختلفة من الأصول (أدوات من مختلف الفئات بمعنى أزواج العملات و السلع و الأسهم و المؤشرات ....الخ) مع إمكانية إختلاف الوزن لـ100 مرة لكل مكون . التركيبات الممكنة لإنشاء المحفظة هي 10100 . يعرف هذا برقم Googol (جوجول) . الآن تخيل أننا نتحدث عن 100 من الأدوات . ما هي التركيبات التي تود امتلاكها ؟ دعونا لا ننسى بأننا نملك هذه التركيبات في كلا الاقسام الأساسي و المقتبس من الأداة ، بالتالي نستطيع الرؤية بوضوح بأننا نتكلم عن عدد غيرر محدود من الأصول - 100100 .

فئة جديدة من أدوات التداول قائمة على مطلبات الهامش

تم دمج أسلوب أقتباس المحفظة في منصة التداول الاحترافية NetTradeX. فهي لا تسمح فقط بإنشاء عدد غير محدود من أدوات التداول لتحليل اتجاهات السوق ، بل تسمح أيضًا بتداول هذه الأدوات الاصطناعية بمجرد نقرة واحدة على الرسم البياني للأداة.

لا توجد اية قيود لإنشاء الأدوات ، بل تعتمد فقط على ذوق المتداول و تفضبلاته . بالإضافة لذلك ، يملك التجار أدوات قوية لتحليل الرياضي و البياني للأدوات المركبة الحديثة و التي تسمح بإجراء التحليل العميق لقطاعات المعينة في السوق أو السوق ككل .

تميز طريقة أقتباس المحفظة

تم تطوير طريقة أقتباس المحفظة (PQM) من قبل مجموعة IFCM ، وهي المالك الوحيد للطريقة ، بحيث يمكن للمتداولين فقط استخدام الطريقة داخل شركات IFCM Group. من المهم ملاحظة أن الطريقة متوفرة فقط على منصة التداول الاحترافية NetTradeX.

هام: في الوقت الذي تقدم فيه IFC Markets منصة MetaTrader للتداول المنتظم ، فإن الأسهم والأسهم والسلع والمفاتيح وأساليب أقتباس المحفظة وتنفيذها غير متوفرة هناك. بسبب الحد من التصميم البنيوي لمنصة ميتاتريدر.

الأسس النظرية

إن جوهر طريقة GeWorko قريب جداً من مفهوم تبادل العملات ، و ذلك عندما قيمة العملة الاساسية تكون مبينة بوحدات العملة المقتبسة ، و لكن في طريقة GeWorko يتوضع مكان العملات ، تشكيلين ( مزيجين ) من الأصول ، أو محفظتين . مجموع قيمة جميع أصول كل محفظة من المحافظ مع الاخذ بالاعتبار مُعاملات الترجيح ، يُعطي قيمته المطلقة بالدولار . أثناء مقارنة قيمة المحفظة في القسم الاساسي للأداة مع قيمة محفظة القسم المُقتبس للأداة ، تقوم الطريقة بحساب علاقتهما ، التي تًعدّ سعر للأداة المركبة الجديدة و التي يمكن تفسيرها كقيمة وحدة المحفظة الأساسية للأداة ، مُبينة بوحدات المحفظة المُقتبسة للأصول . يُفترض هنا بأن جميع الأصول المستخدمة لها قيمة ، مُبينة بالدولار الامريكي ( أو ببساطة بالمُحولة للدولار الامريكي ) .

من أجل استخدام طريقة GeWorko ، تم انتاج تقنية الادوات الشخصية المركبة (PCI). تمّ تنفيذ هذه التقنية على المنصة التجارية NetTradeX على شكل واجهة مُريحة لانشاء و تعديل و الظهور على الرسوم البيانية و التجارة بالـ PCI .

أثناء تشكيل الأصول خلال تشكيل الاداة الشخصية ، تتشكل محفظتين :
(B ( base ) , Q (quotation


Ai- الأصل i للمحفظة B
Vi- حجم ، كمية وحدات الأصل i في المحفظة B.
K- كمية الأصول في المحفظة B

Аj- الأصل j للمحفظة Q
Vj-حجم ، كمية وحدات الأصل j في المحفظة Q
N- كمية الأصول في المحفظة Q

يمكن تمثيل الاداة الشخصية المركبة بواسطة طريقة GeWorko بالمعادلة التالية :

الاشارة “ / “ تعني " الإقتباس "

لحساب قيمة PCI في لحظة محددة T يجب استخدام الصيفة التالية :

- قيمة ( USD ) وحدة الاصل i للمحفظة B في اللحظة T
- قيمة ( USD ) وحدة الاصل j للمحفظة Q في اللحظة T

مجال تطبيق طريقة GeWorko

تظهر الدراسة والممارسة أن طريقة أقتباس الأسعار يمكن أن يكون مفيدا حصريا لمختلف الأفكار واستراتيجيات الاستثمار. سنقدم فقط بعض الأمثلة الممكنة لتطبيقه أدناه (من بسيطة إلى معقدة).


يمكنك أن ترى نظرة سريعة على طريقة أقتباس الحافظة PDF.